保険ビジネスを中心としたFP事業とIFA事業の相性はよく、うまく両立できれば相乗効果に期待できます。

しかし、IFA事業は資産運用自体の専門性の高さ、複雑さから始めるにあたって二の足を踏んでいる方や、始めたものの両立に至る前の段階で、預かり口座数や残高が伸びずに悩んでいる方が多くいらっしゃいます。

本講座では最短距離でＩＦＡとして必要な知識、ビジネスノウハウを、知識ゼロから実践レベルまで深く学べます。

人生100年時代、資産運用に注目が集まっているにも関わらず具体的なノウハウを勉強できる場所は少ない為、確定拠出年金やNISAをはじめとした資産運用全般の幅広いレクチャーを求めるお客様が増えています。

欧米において「医者、弁護士、ＩＦＡ（ＲＩＡ）」と並べられているように、これからの日本でもＩＦＡは必要不可欠な存在です。

FPとしての経験や知識を活かしたうえで、IFAビジネスにおける必要知識、実践ノウハウを修得することで、ファイナンシャルプランニングを軸としたリスクマネジメント、ウェルスマネジメントの双方向アドバイスが可能となり、様々な顧客ニーズに対応する力を身につけることができます。

様々な非課税制度と関わる投資信託をマスターすることはとても重要です。

ＦＰ業でおなじみのドルコスト平均法だけではなく、コアサテライト戦略、リバランス、アセットアロケーション、リスクリターン分析（シャープレシオ理解）、ＥＴＦ、ラップについてまで幅広い知識を身につけることで、お客様に真に寄り添った提案が可能となります。

金利のほとんどつかない預金をどうしようか悩んでいる方が多くいらっしゃる中、

低リスクな投資をお考えの方には債券投資がフィットする場合があります。

しかし一口に債券といってもその種類は豊富であり、リスクは様々です。本スクールでは債券投資について、基本はもちろん、お客様のニードポイント、販売上の注意点まで深く学習できます。